PicPay Levanta R$ 2,5 Bilhões em Primeiro IPO Brasileiro desde 2021

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O PicPay precificou nesta quarta-feira (28) suas ações na Nasdaq. A fintech levantou US$ 499 milhões (R$ 2,5 bilhões) com a venda de cerca de 22,9 milhões de ações.

Os ativos serão ordinários Classe A — conforme declaração de registro no Formulário F-1 apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission – "SEC") — a um preço estimado de US$ 19 (R$ 98,74). O valor ficou no topo da faixa de referência de preço da companhia, que pretendia levantar US$ 434,3 milhões com a oferta.

A companhia anunciou que realizará sua oferta pública inicial (Initial Public Offering – IPO) no dia 29 de janeiro, sob o código "PICS". Essa operação marca a retomada das ofertas de ações de empresas brasileiras após um período prolongado de fechamento do mercado, no Brasil e no exterior  —  a primeira desde 2021.

A oferta é coordenada por Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets. O PicPay também concedeu aos coordenadores uma opção, com prazo de 30 dias, para a compra de até 3.428.572 ações ordinárias Classe A adicionais, ao preço do IPO, descontados os abatimentos e comissões de subscrição.

Retomando o caminho

A abertura de capital ocorre após uma tentativa frustrada em 2021, quando as condições de mercado não permitiram o lançamento. Agora, a fintech retorna com uma tese amadurecida e maior familiaridade com investidores internacionais.

Antes da liquidação da oferta, o PicPay pretende alterar seu nome de Picpay Holdings Netherlands B.V. para PicS N.V. Essa mudança de nomenclatura deverá entrar em vigor na Nasdaq em 30 de janeiro de 2026.